Projektverantwortlicher
Fashion- und Lifestyle-Konzern
Integrierte Unternehmensplanung: Stores und Gesellschaften auf einer Datenbasis
Ein internationaler Fashion- und Lifestyle-Konzern verbindet operative und finanzielle Planung in CCH® Tagetik
Der international tätige Fashion- und Lifestyle-Konzern steuert Stores, Showrooms und weitere Vertriebsstandorte in verschiedenen Ländern. Für die Planung und Konsolidierung auf Gesellschaftsebene nutzte das Unternehmen bereits CCH® Tagetik. Die Standortplanung erfolgte dagegen in separaten Excel-Prozessen. Mit dem Wachstum stieg der Aufwand, operative Planungsdaten und Finanzzahlen abzustimmen. Deshalb entschied sich das Unternehmen für eine integrierte Standortplanung auf Basis der bestehenden Lösung.
Antworten auf die wichtigsten Fragen
Was bedeutet integrierte Standortplanung?
Integrierte Standortplanung verbindet in diesem Fall die operative Planung einzelner Stores, Showrooms oder Vertriebsstandorte mit der finanziellen Planung der zugehörigen Gesellschaften. Beide Ebenen nutzen dafür eine gemeinsame Datenbasis.
Welche Vorteile bietet eine zentrale Planung gegenüber separaten Excel-Dateien?
Eine zentrale Planung führt Standortdaten und Gesellschaftszahlen in einer gemeinsamen Lösung zusammen. Einheitliche Workflows machen Verantwortlichkeiten, Bearbeitungsstände und Freigaben sichtbar.
Wie lassen sich Standorte in unterschiedlichen Ländern und Währungen auswerten?
Automatisierte Währungsumrechnungen ermöglichen konsistente Analysen auf Standort- und Gesellschaftsebene. In diesem Fall stehen dafür Gewinn- und Verlustrechnung, Investitionen sowie Personalkennzahlen zur Verfügung.
Kann Excel bei einer integrierten Planung mit CCH® Tagetik weiter genutzt werden?
Ja, im beschriebenen Projekt können Anwender Planungsdaten direkt in CCH® Tagetik eingeben oder über Excel-Uploads übernehmen. So bleiben bestehende Arbeitsweisen in den gemeinsamen Planungsprozess eingebunden.
Ausgangssituation
Separate Excelprozesse erschweren die Abstimmung
Mit der wachsenden Anzahl an Standorten stiegen die Anforderungen an Planung und Reporting. Die Planung auf Standortebene war bereits etabliert, lief jedoch außerhalb der zentralen Lösung. Die operativen Planungsdaten der einzelnen Standorte mit den Finanzzahlen der jeweiligen Gesellschaft abzustimmen, erforderte erheblichen manuellen Aufwand.
Zugleich erfasste das Unternehmen Bestände, Investitionen und Personal ausschließlich auf Gesellschaftsebene. Dadurch fehlte eine integrierte Sicht auf die Zusammenhänge zwischen der operativen Geschäftsentwicklung der Standorte und der finanziellen Unternehmensplanung.
Gesucht war deshalb eine Lösung, die die bestehende Standortplanung in CCH® Tagetik zusammenführte und eine einheitliche Datengrundlage über alle Hierarchieebenen hinweg schuf.
„Früher mussten wir die Planungsdaten unserer Standorte mit erheblichem manuellem Aufwand in externen Excel-Dateien eintragen, um diese dann mit den Gesellschaftszahlen abzustimmen. Heute bilden wir beide Ebenen in CCH® Tagetik ab und können die Geschäftsentwicklung vom einzelnen Standort bis zur Gesellschaft betrachten. Also eine Rundumlösung für alle Ebenen innerhalb der Organisation.“
Zielsetzung
Integrierte Unternehmensplanung mit abgestimmten Gesellschaftszahlen
Ziel des Projekts war es, die bestehende CCH®-Tagetik-Lösung um die Standortebene zu erweitern und operative sowie finanzielle Planungsprozesse in einer gemeinsamen Plattform zusammenzuführen.
Hierbei sollte die Umsatzplanung direkt bei den Stores, Showrooms und weiteren Vertriebsstandorten beginnen und in die Gesellschaftsplanung einfließen. Dabei sollten die aggregierten Werte aller Standorte jederzeit mit den gemeldeten Zahlen der jeweiligen Gesellschaft übereinstimmen.
Neben der Vertriebsplanung wollte das Unternehmen zudem auch die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Planung von Beständen, Investitionen und Personal auf Standortebene abbilden. Standardisierte Abläufe sollten die Datenerhebung transparenter gestalten und die Datenqualität verbessern. Ergänzend galt es, ein integriertes Reporting für Analysen auf Gesellschafts- und Standortebene in unterschiedlichen Währungen zu ermöglichen.
Viele Stores in verschiedenen Ländern, eine gemeinsame Datenbasis: CCH® Tagetik verbindet die Standortplanung mit der finanziellen Planung der Gesellschaften.
Foto: KI-generiert per ChatGPT
Umsetzung
Umsätze, Kosten und Ressourcen bis auf Standortebene im Blick
Die bestehende CCH®-Tagetik-Lösung umfasst heute sämtliche Stores, Showrooms und weiteren Vertriebsstandorte. Operative und finanzielle Planung greifen damit auf eine gemeinsame Plattform zu. Der Planungsprozess beginnt mit Umsätzen und Wareneinsätzen auf Standortebene, wobei die Dateneingabe durch die Anwender direkt in CCH® Tagetik erfolgt. Die Lösung fasst die Umsatzwerte für die jeweilige Gesellschaft zusammen. Zugleich fließen Umsätze und Kosten unmittelbar in die Gewinn- und Verlustrechnung der jeweiligen Standorte ein.
Außerdem sind nun auch Bestände, Investitionen und Personalinformationen auf Standortebene integriert. Hierbei stellen Validierungs- und Abstimmungsmechanismen sicher, dass die zusammengefassten Standortwerte jederzeit mit den Zahlen der jeweiligen Gesellschaft übereinstimmen.
Einheitliche Abläufe und Reporting über alle Ebenen
Hinzu kommt ein standardisierter Workflow, der Verantwortlichkeiten, Bearbeitungsstände und Freigaben sichtbar macht. Dies unterstützt einen einheitlichen Planungsprozess über Länder, Gesellschaften und Standorte hinweg. Die Dateneingabe erfolgt dabei flexibel entweder direkt in CCH® Tagetik oder über Excel-Uploads. So bleiben bestehende Arbeitsweisen in die gemeinsame Lösung eingebunden.
Auch für das gewünschte Reporting stehen nun Gewinn- und Verlustrechnung, Investitionen sowie Personalkennzahlen sowohl auf Gesellschafts- als auch auf Standortebene zur Verfügung. Hierbei ermöglichen automatisierte Währungsumrechnungen konsistente Analysen über alle Hierarchieebenen hinweg. Das Ergebnis: Damit lässt sich die Geschäftsentwicklung vom einzelnen Standort bis zur jeweiligen Gesellschaft detailliert und zuverlässig betrachten.
Simon Santhirakanthan begleitet als Managing Consultant Unternehmen bei der integrierten Unternehmensplanung und unterstützt sie dabei, mit CCH Tagetik Planung, Daten und Prozesse auf einer Plattform zusammenzuführen.
Hast Du Fragen?
Werden auch in deinem Unternehmen Standorte in Lösungen wie Excel geplant und die Werte anschließend für die Gesellschaftsplanung zusammengeführt? Lass uns darüber sprechen, wie sich operative und finanzielle Planung in deiner bestehenden Lösung verbinden lassen.
Unser Experte Simon freut sich auf Deine Fragen!
